탱고픽 모의투자 5월 정기변경(저PER, 저PBR포트폴리오) - ChatGPT-4, 이마트,현대홈쇼핑,KCC,한섬,넥센타이어,현대위아,신세계,LS

어김없이 또 한 달이 지나갔습니다.

매월마다 정기변경을 하는 게 맞는지도 요샌 의문입니다. (너무 자주 리밸런싱을 하는 게 아닌가??)

그런데 4월달에 리밸런싱을 제가 1개 종목을 제외하고 진행하지 못했습니다.

왜❓

일이 너무 바빠져서 중간에 시간을 내기가 어렵더라고요. 거기에다가 이화전기 1개 종목을 전체 매도하면서, 이슈가 생겨서 이후에 처리를 하다 보니 타이밍을 놓쳤습니다. T.T

더욱이 놀라운건...

이화전기가 제가 매도 한 이후로 쭉 상승했다는...

매도한 시점

매도 이후 주가추이

 

이럴 수가....

100%를 먹을 수 있었던 초유의 사태를..ㅠㅠ

모의투자라서 그나마 다행 인가 싶기도 하지만,,, 너무나 아쉽네요

이런 게 저 PER, 저 PBR의 전략일까요??(결국엔 소수의 종목이 수익률을 올리는??)

 

말이 주저리 길어졌는데, 결국 1개 종목을 매도한 이후에는 따로 매수/매도를 진행한 게 없습니다.

그래서 이번엔 기필코 리밸런싱을 해야겠다 마음을 먹고, 다시 어떤 종목을 사고, 팔지 확인해 보겠습니다.

일단, 현재 현황은 아래와 같습니다.

 

💰 수익현황

2023.5.4기준 포트폴리오 현황

여전히 시장을 밑도는 수익률...😥😥

 

 

 

 

보유종목

 

이번엔 방식을 조금 다르게 가져가려 합니다.

지난달에서도 사용했던 아직도 핫한 ChatGPT를 사용할 건데요.

ChatGPT-4를 이용해보려고 합니다.

 

💡 ChatGPT-4란?

GPT란 ‘Generative Pre-trained Transformer’의 약자로 OpenAI가 개발한 인공지능 모델입니다. 특히 GPT는 자연어 처리를 위한 인공지능 모델로, 방대한 데이터를 머신러닝으로 ‘미리 학습(Pre-trained)’해 이를 문장으로 ‘생성(Generative)’합니다.

GPT 기술로 인공지능 챗봇 ChatGPT가 작동하는데요. 따라서 ChatGPT 사용자가 채팅하듯 질문을 입력하면 ChatGPT는 학습한 데이터를 기반으로 ‘사람처럼 문장으로 답변’을 해줄 수 있는 것이죠.

2022년 11월, GPT-3.5 버전을 기반으로 만들어진 ChatGPT가 처음 출시되었습니다. 그리고 최근 GPT-4 버전으로 업그레이드된 것이고요. GPT-4는 현재 ChatGPT 유료 상품인 ‘ChatGPT 플러스’를 통해 사용 가능합니다.

 

1️⃣ 저 PER + 저 PBR 종목 선정

 

2️⃣ 4개 분기 연속 적자 기업 제외

???

이건 현재 버전에서는 답을 못 주네요...(그럼 지난달에 썼던 이전버전의 ChatGPT-3의 답변이 맞는 건가 싶은...?)

 

3️⃣ 지주회사 제외

음... 아직 결과에 대한 정합성은 미흡한 것 같습니다. 의심이 가는 기업들을 집어주면서 지주회사를 제외한 기업을 추려보았습니다.

 

현재 보유 중인 종목 중에서 "한진"을 제외한 나머지를 리밸런싱을 진행해야겠습니다.

 

❗ 특이사항으로 인바이오젠 종목이 관리종목으로 들어가서 매도 진행을 할 수가 없어, 맨 후미에 있는 "두산"은 매수 기업에서 제외토록 진행하겠습니다.

인바이오젠 - 투자유의안내 공시

 

 

신규편입 종목 개요 🔍

이마트 (139480)

제조업체 및 유통업체, 직수입 등 다양한 채널로 구매, 제조한 상품을 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등 소비자를 직접 대면하거나 인터넷, 모바일 등의 매체를 통해 비대면 판매함.
대형마트 및 창고형 할인매장 157개점, 슈퍼마켓 258개점, 편의점 6,370개점, 복합쇼핑몰 7개점, 온라인 쇼핑채널 SSG.COM 등 운영.
복합쇼핑몰 및 대형마트 매장 내 테넌트 유치를 통해 소매업체에 임대를 주는 방법 등으로 수익이 발생.

현대홈쇼핑 (057050)

동사는 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등의 매체를 이용해 상품 및 서비스를 제공하는 통신판매사업자임. 홈쇼핑 사업 부문 매출 비중은 2022년 4분기 연결 기준 52.4% 임.
연결대상 회사는 총 8개이며, 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격 등을 고려하여 홈쇼핑업과 건축자재업으로 사업부문을 세분화함.
2022년 12월 26일 이사회에서 종속기업 (주)현대렌털케어에 대한 보유지분 80%를 매각하기로 결정함.

KCC (002380)

동사는 1958년 창사 이래 건축 산업용 자재와 도료, 실리콘 및 첨단소재를 생산하는 종합정밀화학 기업임.
수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있음. 건자재부문은 PVC, 석고보드 등이 있으며 도료 부문은 선박용, 자동차용 도료로 구분됨.
동사는 건축자재의 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있음.

한섬 (020000)

동사와 종속회사는 여성의류 제조, 판매를 주요 사업으로 함. TIME, TIME HOMME, MINE, SYSTEM 등이 동사 보유 주요 브랜드임.
매출은 의류 제품 74.84%, 의류 상품 24.82%, 수수료 0.34%로 구성됐음.
한섬상해유한공사, HYUNDAI G&F New York, Handsome Paris, 한섬라이프 앤 등을 연결대상 종속회사로 보유했음.

넥센타이어 (002350)

1958년 4월 11일에 설립되었으며, 1976년 5월 19일 유가증권시장에 상장됨.
동사는 전 세계 약 120개국의 교체용 타이어 및 신차용 타이어 유통/판매 활동 중이며, 판매경로는 국내(19%)와 해외(81%)로 나뉨.
세계 각 지역별 고객과 시장 수요에 맞춰 제품화 작업을 지속하는 한편 제품의 기술경쟁력을 지속적으로 향상함으로써 완성차 업체의 엄격한 요구 기술 수준을 달성, 신규 OE 공급을 확장.

현대위아 (011210)

동사의 사업은 자동차부품과 기계 사업으로 구분되며, 자동차부품은 엔진, 구동부품, 친환경 부품으로 구성. 기계사업 부문은 공작기계 사업과 특수 사업으로 운용되고 있음.
부품 사업은 엔진, 4WD(PTU, ATC, e-LSD 등), 등속조인트 등을 주력 사업으로 영위 중. 최근 친환경차량 용 부품인 열관리시스템과 수소차 부품 공기압축기 등의 개발에 나섰음.
기계 부문에서는 스마트팩토리, 협동로봇 등으로 점유율 확대 시도 중

신세계 (011210)

동사는 1955년 동화백화점으로 설립되어 1985년 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시됨.
사업 영역은 백화점사업, 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및 도소매사업, 면세점사업, 부동산 및 여객터미널업, 관광호텔업, 가구소매업으로, 영상콘텐츠사업, 벤처캐피털사업으로 세분화됨.
신세계센트럴시티, 신세계동대구복합환승센터, 신세계인터내셔널, 까사미아, 서울고속버스터미널 등을 연결대상 종속회사로 보유함.

LS (006260)

동사는 LS 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있음.
동사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있음.
전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 일렉트릭사업부문은 전력, 자동화, 금속, IT 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품으로 세분화함.

 

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이전과는 다르게 코스피 상장종목들이 눈에 띕니다.

좀 더 안정적인 포트폴리오가 되지 않을까 조심스럽게 추측해 봅니다.👏👏👏

 

차주 월요일(5.8) 리밸런싱 후에 다시 투자후기에서 뵙겠습니다.

 

읽어주셔서 감사합니다.

 

❗ 참고

캡처에 사용한 종목정보와 수익률은 "탱고픽"이라는 어플에 제 포트폴리오를 캡처한 사진입니다.

 

그리고 추천인제도가 있어, 500 리워드를 받아가실 수 있으니 가입하실 때 아래 추천코드 입력 부탁드립니다. ^^

 

추천코드 : SmNua05p

 

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