탱고픽 모의투자 정기변경(저PER, 저PBR포트폴리오) - 인바이오젠,한진,한양증권

안녕하세요.

 

매월마다 테스트 중인 전략의 포트폴리오 현황을 공유하고 있습니다.

저PER, 저PBR 전략은 기본적인 퀀트전략으로 알고 있어서, 오늘까지 약 3개월에 걸쳐 진행되고 있습니다.

 

수익현황

수익현황은 앞전에 수익이 낸 금액을 모두 까먹고 오히려 마이너스로 돌아섰습니다.😂😂

탱고픽 모의포트폴리오

 

차트를 보면 더 가관입니다..😅😅😅

지수를 이기기는 커녕 낙폭을 더 키웠네요..

-4.44%라니

 

 

리밸런싱

그래서 리밸런싱을 준비했습니다.

다만 이번에 다른점이 하나 있어요.

 

제가 벤치마킹을 한 전략은 조금 오래되긴 했지만, 아이투자에서 발표한 내용을 바탕으로 진행했어요.

 

아이투자 저PER, 저PBR 전략 기사

 

그 중 노란색으로 표기한 순이익이 적자인 기업과 지주회사를 제외하는 내용을 추가했습니다.

진행 방식은 아래와 같습니다.

 

1️⃣ 저PER + 저PBR 종목 선정

기존 방식대로 저PER + 저PBR의 각 랭크순을 더해서 나온 결과는 아래와 같습니다.

 

저PER + 저PBR 랭크 정보

2️⃣ 4개분기 연속 적자 기업 제외

최근 핫트렌드인 chatGPT를 활용해서 최근 4개분기 연속 적자인 기업을 제외하도록 했습니다.

chatGPT 답변

3️⃣ 지주회사 제외

chatGPT 지주회사 존재질문에 대한 답변

 

그래서 나온 결과물은 아래와 같습니다.

 

 - 편출 : 계룡건설, 한신공영, 태광산업

 - 편입 : 인바이오젠, 한진, 한양증권

 

편입, 편출 목록

 

신규편입 종목 개요 🔍

인바이오젠 (101140)

인바이오젠은 바이오의약품 연구 및 개발에 전념하는 회사로, 주요 제품으로는 면역항암제와 면역치료제가 있습니다. 이를 위해 유전자치료, 세포치료, 백신 등을 개발하고 있으며, 다양한 파트너십과 라이선스 계약을 통해 국제적인 비즈니스 영역을 넓혀가고 있습니다. 최근에는 코로나19 치료제 개발을 위해 노력하고 있습니다.

한진 (002320)

한진그룹은 해운, 물류, 조선, 여객운송 등 다양한 사업 분야를 포함하는 대기업입니다. 한진해운, 한진칼, 한진중공업, 한진택배 등을 비롯한 다양한 자회사를 보유하고 있으며, 전 세계에 네트워크를 구축해 글로벌 시장에서 성장하고 있습니다. 최근에는 수소 연료전지 관련 사업에도 진출하고 있습니다.

한양증권 (001750)

한양증권은 주식 및 채권 매매를 비롯한 금융서비스와 자산운용, 투자은행 등 다양한 금융사업을 전개하는 회사입니다. 주식 시장을 중심으로 수익을 창출하는 대표적인 금융사로, 국내외에서 다양한 인수합병(M&A) 거래와 자금조달, 기업인수도시설(MBO) 등을 수행하며, 국내 최고 수준의 투자은행 업무 능력을 갖춘 기업 중 하나입니다. 최근에는 디지털 금융서비스 강화를 위해 노력하고 있습니다.

 

 

3개 종목외에 변경은 없습니다. 다만 아쉬운 점이 있다면,, 그래도 최근 몇 수익이 나지 않았던 종목 중에 태광산업이 포함되어있다는거??😤😤

어쩔 수 없죠... 사람의 감정을 없애고, 철저히 기계의 마인드로 차주 월요일(3/6) 리밸런싱을 단행하려 합니다.

이 포트의 끝이 어딜지 참 궁금해집니다..ㅎㅎ ( chatGPT + 퀀트 = ???)

 

탱고픽 모의포트폴리오 보유종목

 

그럼 다음 4월달에 다시 뵙겠습니다.

그 안에 좋은 결실이 맺어지면 좋겠습니다.

 

추가로, 하나의 실험포트폴리오를 기초적인 퀀트적인 내용으로 진행하려고 합니다.

고민해보고 진행시 리뷰를 쓰도록 할게요.

(💡 혹시 간단하게 실험할만 퀀트전략을 댓글로 공유해주시면 재밌을 것 같으니, 제보해주세요❗❗ )

 

오늘도 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

❗ 참고

캡쳐에 사용한 종목정보와 수익률은 "탱고픽" 이라는 어플에 제 포트폴리오를 캡쳐한 사진입니다.

투자에 도움이 되는 앱이니 가입해서 많은걸 얻어가셔도 좋아보입니다.(모의투자 또는 투자컨텐츠)

 

그리고 추천인제도가 있어, 500리워드를 받아가실 수 있으니 가입하실때 아래 추천코드 입력 부탁드립니다. ^^

 

추천코드 : SmNua05p

 

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