탱고픽 모의투자 4월 정기변경(저PER, 저PBR포트폴리오) - 건설주 저평가❓❓

안녕하세요.

 

매월마다 테스트 중인 전략의 포트폴리오 현황을 공유하고 있습니다.

저PER, 저PBR 전략은 기본적인 퀀트전략으로 알고 있어서, 오늘까지 약 4개월에 걸쳐 진행되고 있습니다.

 

수익현황

지난달에 비해서 이번달이 꽤 많이 빠졌습니다.😂😂

왜 이럴까요..

 

 

2023.3.31기준 포트폴리오 현황

 

 

코스피 지수를 이기는걸 바라진 않지만, 이렇게 수익률 차이가 날줄이야..ㅋㅋ😵😵😵😵

 

 

 

제가 잘 못 하고 있는걸까요? 그래서 전략에 대해 좀 더 찾아봤습니다.

 

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💡 전략소개

저평가된 기업에 투자한다

 

📃 PER (Price Earning Ratio, 주가수익비율)

PER=시가총액/당기순이익 (주가/주당순이익)으로 현재 주가 수준이 당기순이익에 비교해서 얼마나 높은지 낮은지를 판단. PER이 낮을수록 저평가하게 하는 지표

 

📃 PBR (Price Book-value Ratio, 주가순자산비율)

PBR=시가총액/자본 (주가/주당순자산)으로 현재 주가 수준이 자본에 비교해서 얼마나 높은지 낮은 지를 판단하는 지표입니다. PBR이 낮을수록 저평가임을 의미

 

chatGPT 저PER&저PBR 전략소개

 

장기적인 관점을 안바라봐서일까요? 매달 리밸런싱을 하는게 아닐 수 있겠다라는 생각도 드네요.

 

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1️⃣ 저PER + 저PBR 종목 선정

기존 방식대로 저PER + 저PBR의 각 랭크순을 더해서 나온 결과는 아래와 같습니다.

종목선정

2️⃣ 4개분기 연속 적자 기업 제외

앞서 진행했던대로 chatGPT를 활용해서 최근 4개분기 연속 적자인 기업을 제외하도록 했습니다.

4개 연속 적자인 기업

3️⃣ 지주회사 제외

그래서 나온 결과물은 아래와 같습니다.

 

 - 편출 : BNK금융지주, DL이앤씨, BGF, DGB금융지주, HDC, E1, DRB동일, 이화전기, 초록뱀컴퍼니, 한진, 유성티앤에스, E1, 한화생명, 한양증권, 인바이오젠

 - 편입 : HDC현대산업개발, KH 전자, IHQ, KH 건설, KCC건설, DL건설, SG&G, CS홀딩스, KH 필룩스

 

신규편입 종목 개요 🔍

 

KH 필룩스(033180)

동사 사업부문은 부품사업, 소재사업, 조명사업, 바이오사업, 리조트사업, 기타사업 등 총 6개로 이루어짐. 소재 사업은 페라이트 코아, 부품 부문은 트랜스포머와 라인필터, 조명 부문은 전문브랜드 감성조명 제품을 주로 생산함.
바이오 부문은 전이암, 위암, 대장암 환자를 치료하고 암 재발을 방지하는 치료제를 개발 중임. 리조트 사업은 강원도 평창군 알펜시아리조트를 운영함.

HDC현대산업개발(294870)

동사는 현대산업개발의 사업 중 건설사업, PC사업업, 호텔 및 콘도 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하여 2018년 5월 설립 되었음. 종합건설회사인 동사는 도급방식의 건설공사를 수행하고 있을 뿐만 아니라 수익성을 제고시킬 수 있는 개발형 건설 사업까지 아우름. 사업부문은 건설부문(자체공사, 외주주택, 일반건축, 토목 등)와 기타부문( PC사업, 호텔 및 콘도, 주거용건물 개발, 공급)으로 구성됨.

KH 전자(111870)

동사는 1988년 2월에 설립된 이어폰 및 헤드폰 및 블루투스를 생산하는 음향사업 업체로, MP3용 이어폰 및 헤드폰을 생산하여 ODM방식으로 JVC사 및 오디오테크니카 등에 납품하고 있음. 글로벌 브랜드들은 업체마다 선호하는 음색이 다르나 동사는 이에 대한 응대가 가능하고 중국 생산시설에 기반한 원가경쟁력을 갖춘 것으로 평가됨. 당기 말 현재 중국 현지 생산법인을 포함한 5개의 연결대상 종속기업을 보유하고 있음.

IHQ(003560)

동사는 엔터테인먼트 부문의 매니지먼트, 음반, 드라마 제작과 미디어 부문의 유료방송, 프로그램 공급 등을 영위. PP사로서 프로그램을 자체 제작하거나 외부에서 구입해 SO, 위성방송, IPTV 등의 플랫폼에 공급.
다수의 유명 연예인을 보유하고 있는 연예매니지먼트 사업을 중심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화함.
PP의 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 광고매출이며 전체의 44.9%를 차지.

KH 건설(226360)

동사는 2004년 4월 30일 설립되었으며, 토목, 건축 파일공사 및 관련 기술 자문과 서비스업, 토공사업, 보링그라우팅공사업 등을 영위하고 있음. 동사가 국내 최초로 개발한 PF공법이 다수의 현장 적용을 통한 기술검증을 마치고 원지반 치환공법의 저변이 확대 될 것으로 예상됨. SAP공법은 국내의 지층여건을 최대한 활용 할 수 있는 공법으로 해당 공법을 구현할 수 있는 전용장비를 자체 개발하였음.

KCC 건설(021320)

동사는 1989년 금강에서 건설부문을 분리하여 금강종합건설로 설립됐고 현재 토목공사, 건축공사, 분양공사 등의 사업을 영위하고 있음. 2022년 기준 시공능력평가 순위는 27위로 매해 30위권 안팎의 시장점유율을 유지하고 있음. 아파트 브랜드로 스위첸과 오피스텔, 주상복합 브랜드인 웰츠타워 등을 보유하고 있음.
건설공사의 특성상 경제상황 및 정부의 규제완화 및 개발계획 등에 따라 변동이 생기는 요인에 크게 영향을 받음.

DL 건설(001880)

동사는 종합건설업체로서 건축사업과 토목사업을 영위하고 있음. 건축사업에는 일반외주건축, 공공건축, 주택(재건축/재개발, 도급사업), 조경사업 등이 있고, 토목사업에서는 종합심사제, 종합평가낙찰제 및 적격 공공공사, 민자SOC, Turn-key사업 등에 참여하고 있음. 1970~80년대 서울 강남지역에서 대규모 주택 공급을 통하여 국내 아파트 문화를 선도해왔으며 2022년 7월 건설업 시공능력평가 12위를 기록

SG&G(040610)

동사는 1993년 11월 설립되어 2000년 4월 코스닥시장에 상장함. 2008년 3월 28일 회사의 상호를 가로수닷컴에서 SG&G로 변경함. SG그룹 주요회사들에 대한 동사의 지배회사의 지위가 2020년 1월 1일부로 해지됨. 동사와 종속회사의 사업부문은 물류사업부문(3PL, 국제물류), 자동차부품제조부문, 금형제조부문, 원전부품 제조부문  기타사업부문 등으로 나뉨.

GS건설(006360)

동사와 연결회사는 건축주택부문, 신사업부문, 플랜트부문, 인프라부문, ECO사업부문 총5개의 부문으로 구성되어 있음.동사는 사무용 빌딩, 생산 시설, 주거 시설, 정유, 석유화학 및 환경 등에 사용되는 설비 등을 건설하는 사업을 영위하고 있음.연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 건설업,부가통신업, 건설용역업, 서비스업, 임대업 등이 있음.

 

 

지난달보다 꽤 많은 변경이 생겼습니다.

 

건설주🏗가 굉장히 많이 편입되었네요. 그만큼 건설산업이 저평가 되어있다는 뜻일까요? 이 포트폴리오의 대단한 리스크 요인이 되지 않을까 싶네요..

 

월요일(4/4)에 일괄적으로 매수/매도를 진행할 예정입니다.

앞으로 지주회사, 적자회사를 제외하는 로직을 좀 더 다듬을 수 있도록 해야겠습니다.(좀 간편하게..)

 

오늘도 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

❗ 참고

캡쳐에 사용한 종목정보와 수익률은 "탱고픽" 이라는 어플에 제 포트폴리오를 캡쳐한 사진입니다.

 

그리고 추천인제도가 있어, 500리워드를 받아가실 수 있으니 가입하실때 아래 추천코드 입력 부탁드립니다. ^^

 

추천코드 : SmNua05p

 

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