반응형 모의투자10 탱고픽 모의투자 4월 정기변경(저PER, 저PBR포트폴리오) - 건설주 저평가❓❓ 안녕하세요. 매월마다 테스트 중인 전략의 포트폴리오 현황을 공유하고 있습니다. 저PER, 저PBR 전략은 기본적인 퀀트전략으로 알고 있어서, 오늘까지 약 4개월에 걸쳐 진행되고 있습니다. 수익현황 지난달에 비해서 이번달이 꽤 많이 빠졌습니다.😂😂 왜 이럴까요.. 코스피 지수를 이기는걸 바라진 않지만, 이렇게 수익률 차이가 날줄이야..ㅋㅋ😵😵😵😵 제가 잘 못 하고 있는걸까요? 그래서 전략에 대해 좀 더 찾아봤습니다. 💡 전략소개 저평가된 기업에 투자한다 📃 PER (Price Earning Ratio, 주가수익비율) PER=시가총액/당기순이익 (주가/주당순이익)으로 현재 주가 수준이 당기순이익에 비교해서 얼마나 높은지 낮은지를 판단. PER이 낮을수록 저평가하게 하는 지표 📃 PBR (Price Book-.. 2023. 4. 3. 탱고픽 모의투자 정기변경(저PER, 저PBR포트폴리오) - 인바이오젠,한진,한양증권 안녕하세요. 매월마다 테스트 중인 전략의 포트폴리오 현황을 공유하고 있습니다. 저PER, 저PBR 전략은 기본적인 퀀트전략으로 알고 있어서, 오늘까지 약 3개월에 걸쳐 진행되고 있습니다. 수익현황 수익현황은 앞전에 수익이 낸 금액을 모두 까먹고 오히려 마이너스로 돌아섰습니다.😂😂 차트를 보면 더 가관입니다..😅😅😅 지수를 이기기는 커녕 낙폭을 더 키웠네요.. -4.44%라니 리밸런싱 그래서 리밸런싱을 준비했습니다. 다만 이번에 다른점이 하나 있어요. 제가 벤치마킹을 한 전략은 조금 오래되긴 했지만, 아이투자에서 발표한 내용을 바탕으로 진행했어요. 그 중 노란색으로 표기한 순이익이 적자인 기업과 지주회사를 제외하는 내용을 추가했습니다. 진행 방식은 아래와 같습니다. 1️⃣ 저PER + 저PBR 종목 선정 .. 2023. 3. 4. 탱고픽 모의투자 리뷰(저PBR, 저PER 전략) 2023년 1월 리뷰 안녕하세요! 그동안 회사일이 바뻐서 포트폴리오를 구경조차 못했습니다. 아무래도 모의투자이기도 하다보니, 더 볼 여력이 없었던 것 같구요. 최근 시장이 매우 좋았습니다. 👍👍👍👍👍 코스피가 반등하는 모습을 보여주었고, 미국 증시도 좋은 흐름을 보여주고 있어, 꽤나 시장에 긍정적인 신호들이 보였습니다. 지난 2022년 연말결산 리뷰때는 -3.77%로 코스피지수보다는 선방을 했지만, 또다시 하락이라는 쓴맛을 보았는데요. 탱고픽 모의투자리뷰(2022년 결산) 금년 9월부터 총 2개의 포트폴리오를 운용(?)해보았습니다. (말이 운용이고, 여유 있을때만 관리를 조금 했을뿐이죠) 포트폴리오 1. 내가 매수하고 있어하는 종목으로 구성 포트폴리오 이름과 같 tlstjscjswo.tistory.com 1월이 거의 다 지나.. 2023. 1. 28. 탱고픽 모의투자리뷰(2022년 결산) 금년 9월부터 총 2개의 포트폴리오를 운용(?)해보았습니다. (말이 운용이고, 여유 있을때만 관리를 조금 했을뿐이죠) 포트폴리오 1. 내가 매수하고 있어하는 종목으로 구성 포트폴리오 이름과 같이 저가매수 포트폴리오 전략을 구상했습니다. 포트 생성일은 9월달이고, 당시에도 굉장히 코스피가 하향곡선을 그리고 있어, 이쯤이면 저점이지 않을까 싶어 개인적으로 매수하고 싶었던 종목을 매수해보았습니다. 위 캡쳐에 있는 종목은 최초매수시점에 종목은 아닙니다. 엔씨소프트와 레버리지로 약간의 재미를 보았지만, 나머지 종목이 처참한 수익률을 기록(현재 진행중)입니다.😂😂😂 아무래도 이 포트폴리오는 조만간 안녕할 것 같습니다.✋✋✋ 포트폴리오 2. 저PER 저PBR포트폴리오 평소에 퀀트투자에 큰 관심이 없었는데요, 실제 가.. 2022. 12. 29. 탱고픽 모의투자 리뷰(저PBR, 저PER 전략) 현 시점에서 하나의 고민이 들었습니다. 처음부터 종목을 지정하고 동일비중으로 풀매수 후에 존버전략은 아닌듯 하다. 물론 아직까진 코스피지수대비는 선방중이긴 하지만, 이슈 체크(하위 Top 3) 계룡건설(- 8.61%) 아무래도 개별종목에 대한 이슈보다는 건설산업에 대한 리스크요인으로 인해 하락되는게 큰 것 같다. . https://www.donga.com/news/article/all/20221220/117089998/1 올 하반기 건설사 180곳 폐업…“상반기 줄도산 사태 우려” 국내 A 대형 건설사는 내년 분양 물량을 2만여 채로 낮춰 잡았다. 올해보다 1만여 채 가량 줄인 것. 부동산 시장 불확실성이 커서 내년 사업 계획은 아직도 수립 못하고 있다.… www.donga.com 중소 건설사 상황은 더.. 2022. 12. 20. 탱고픽 모의투자 리뷰 코스닥 하락에도 상승.. 이건 무엇(?) 역시 내가 관여하면 안되는것인가? 다만 지금 고민은 리밸런싱 주기를 어떻게 가져가냐일 것 같다. 기존 스코어링방식을 언제쯤 리밸런싱이 좋을지는 자료조사를 해봐야겠다. 레퍼런스 사이트 https://pinotlab.tistory.com/20 저PER & 저PBR 전략 저 PER & 저 PBR 전략이란 가치평가 지표로 가장 많이 쓰이는 것은 PER 과 PBR 이 있습니다. PER 과 PBR 은 EPS 와 BPS 를 갖고 계산하게 됩니다. EPS (Earning Per Share) 는 주당 순이익, BPS (Book Per Share) 는 주당 pinotlab.tistory.com 2022. 12. 13. 이전 1 2 다음 반응형
